Francisco Graciano e Ednaldo Graciano são, respectivamente, filho e neto do grande Manoel Graciano, mestre do imaginário popular brasileiro. Mestre Manoel transcende o universo regional das festas, da religiosidade e dos personagens populares ao mergulhar em um imaginário surrealista de seres fantásticos e bichos multicoloridos. Herdeiros deste talento, Francisco e Ednaldo usam uma linguagem muito próxima do que Manoel fazia, mas cada um ao seu modo: enquanto Francisco, conhecido também como Mozinho dos Bonecos, busca animais e figuras humanas nas formas inscritas na madeira, Ednaldo envereda pela produção do que chama de seres esquisitos e formas inusitadas.